人寿保险代理管理系统

人寿保险代理管理系统是一款由宏达官方推出的关于寿险代理业务方面的管理软件。它包含了团队管理、保单管理以及资料管理等，用户能够很方便的进行查询功能，而且信息的录入非常的详细，通过它进行工作效率会比较高。如果你是从事相关行业的工作者，可以下载试试看。

人寿保险代理管理系统安装教程

1、首先在必迅下载站下载人寿保险代理管理系统 v4.1安装包，双击打开

2、选择安装位置

3、正在安装，请稍等

4、完成安装，打开软件

5、进入软件主界面

软件功能

1、自动提醒功能

主要提醒客户生日和到期保单。在这里提醒只在系统打开时弹出，在使用过程中，如果想看最近有那些用户过生日或那些保单即将到期，请单击状态栏左侧的准备来查看提醒信息!

2、调用工具功能

单击系统菜单→系统→工具 即可打开系统内部的工具窗口。

3、输入功能

人寿保险代理管理系统提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理(团队成员的信息管理)、保费交纳、寿险保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理。

4、报表功能：

基础信息设置节点包括：其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。

团队信息管理节点中包括：“公司成员信息输出”。

保单管理中包括：“寿险信息输出单”。查询“寿险信息”基本信息等。

客户资源管理中包括：“寿险客户信息输出”。

理赔管理中有客户“理赔信息输出”。

保险资料管理节点包括：“寿险资料保单”。

保费管理中保费交纳节点有：“保费交纳记录”报表。

5、统计功能

理赔统计：统计某一时间段根据‘经办人'’案件归口部门‘’保险种类‘’承保公司‘统计理赔的信息，包括估计损失，理赔金额，并提供报表输出。

寿险统计：分类统计各’归口部门‘在某一期间的寿险保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。分类统计各’经办人‘在某一期间的寿保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。

交费统计：可以按时间段统计保单交费情况。

6、安全功能

进入系统后，单击菜单“系统→工具→用户及权限设置”可以设置系统的用户权限。

7、查询功能

可对寿险资料和客户信息等进行查询

使用教程

1、表格界面

表格界面在“信息操作”区中，用表格的方式显示和操作信息.

表格界面的有上方工具栏(表格信息操作工具栏)和左侧工具栏,用来实现信息操作，中间大部分空间均为表格方式显示的信息.

信息管理树:通过信息管理树可以直接访问系统的其它信息.

信息管理树底部，可以访问当前信息的录入、报表和分析窗口.

2、录入窗口

录入窗口用来做为信息的输入更新界面,通过录入窗口对信息进行维护，可以确保信息更直观的显示和编辑，对一些信息条码采用了高效的录入方式，提高了信息维护的效率和准确率。在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮或双击表格界面，即可打开录入窗口进行数据信息维护操作。

信息维护区占据了录入窗口的绝大部分，放置各种和业务信息相关的项目，可以录入和修改。通过TAB键(或回车键)和鼠标键来实现在各个信息项目之间进行转换。

3、打印输出窗口

实现信息数据的格式化打印输出。

4、数据备份和恢复窗口

数据备份和恢复功能用于单机系统的备份，备份内容包括系统设置信息和系统业务数据信息。如果用户对系统做了二次开发，所有的二次开发信息也会一起备份。

5、权限设置窗口

用户可以选择用户权限设置是否启用，如果没有启动权限机制，用户默认以超级用户Admin的身份进入系统。如果启用，用户在登录时就会显示登录窗口，并根据授予的权限确定做什么样的操作。只有超级用户才能进行权限设置，可以创建用户和分配权限。也只有超级用户才拥有系统二次开发权限。

进入用户权限设置窗口

在系统主窗口，执行主菜单：“工具→用户权限设置”可以进入权限设置窗口。

6、信息库压缩

为了保证系统效率和实现共享机制，对系统数据的某些操作(例如删除、信息表结构修改等)产生的无用数据并不是及时删除，这样在长期操作后，信息库文件会变的比较大。为了清除这些数据，

用户可以使用信息库压缩功能，清除这些无用数据，确保信息库只存放有效数据且保证较小体积。

在主窗口通过执行主菜单：“工具→信息库压缩”可以执行该功能。

7、与EXCEL文件交换数据

系统支持和EXCEL文件进行数据交换，在主窗口，可以通过在当前节点(选中节点)单击鼠标右键，执行弹出菜单：“表格界面→与EXCEL文件交换数据”可以进入与EXCEL文件交换数据窗口。

更新日志

1、支持设置业务员提成比率，自动计算业务提成

2、按期间查询寿险保单信息

3、根据各子项目查询寿险保单信息

4、内建浏览器，支持访问互联网